Des plaines du Kuzistan jusqu’à leurs quartiers d’été dans les montagnes de Zargos. Les réalisateurs étaient en route vers l’Inde quand ils furent bloqués au Kuzistan, en 1924, à cause de la situation politique agitée du sud de l’Iran. Ils eurent la chance de rencontrer les Bakhtiari, dont ils ignoraient qu’ils étaient des éleveurs nomades migrant deux fois par an et représentaient également une puissante force politique iranienne. 

En dépit de leur naïveté, de leur ignorance et des conditions difficiles dans lesquelles se déroula le voyage, ils ont réalisé un documentaire remarquablement authentique et réaliste d’un style moderne, structuré non par la montagne, mais par les évènements eux-mêmes. Ils étaient si ignorants de ce qu’ils étaient en train de filmer, que la caméra ne pouvait mentir.

Le film rend compte des moments les plus spectaculaires de cette transhumance de printemps qui dura 45 jours.